理財顧問三月工作計劃
工作計劃是行政活動中使用範圍很廣重要公文,也是應用寫作一個重頭戲。機關、團體、企事業單位各級機構，對一定時期工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃，用到“工作計劃”這種公文。下面是 理財顧問三月工作計劃，請參考！
篇一：理財顧問工作計劃
我叫XXX，於200X年畢業於XXXX大學XX專業，曾經在XX證券任投資顧問一職。X年投資顧問工作經歷，使我對理財相關工作有著較深入理解，也累積了不少屬於自己客戶群，相信這對於我今後開展工作有一定幫助。剛剛來到這個單位，領導和同事對我關心和照顧讓我內心充滿了感激，同時，能夠接受理財經理工作，也說明了領導對我信任。我會在最短時間內熟悉理財經理工作，儘早進入工作狀態，憑藉自身專業知識、工作經驗和老客戶群體為單位開啟新局面，並以“為每一位客戶奉上最滿意服務”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入單位之後工作計劃彙報如下。
一、樹立正確工作理念，早日進入角色
工作理念不同，工作效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達工作方向和任務指標，明確自己“應該做什麼，應該怎麼做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我工作是服務客戶，幫助每一位客戶瞭解自己財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己理財產品，而不是單純對客戶推銷銀行理財產品，在這個過程中，我享受到是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸成就感，是銀行與客戶皆大歡喜成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚群眾基礎和良好口碑，這為我今後開展工作提供了獨有便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯絡，掌握他們目前情況和對於曾經購買理財產品反饋，做到真正尊重客戶，真正瞭解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉化為穩定消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司客戶資源，開拓一片新市場。在證券公司工作時，我憑藉自身業務能力和真誠態度，與這些客戶建立了良好關係，也得到了這部分客戶信任。這些客戶擁有十分巨大消費潛力，相信透過我努力講解，他們將會成為我單位黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大收益。
三、開拓新市場，發展新客戶
朱熹《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷感悟。僅僅依靠原有客戶群體，滿足於曾經成績，是無法真正做好理財經理這份工作。在今後工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成為我單位客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自於親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心，這部分客戶因為有自己朋友親身經歷會輕易地接受我們產品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間良好合作關係與友誼。二是透過產品推薦會等開放平臺來宣傳我們產品和服務，使一些潛在客戶主動走入我們視野，繼而依靠我單位科學多樣理財產品和優質服務使他們逐漸成為穩定客戶。這一次由我負責策劃理財社群活動產品推薦會就是一次很好互動平臺，相信這次活動舉辦會為單位帶來新客源和更大效益。
以上就是我工作計劃，相信憑藉我工作中一貫拼搏精神和永不言棄信念，一定可以順利完成日均400萬存款任務。在今後工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調整自己工作計劃，以更高標準要求自己。
單位形象需要每一個人來維護，單位業績需要每一個人努力，希望我加入能夠為單位注入新活力，希望我付出能夠為領導交上一份滿意答卷。
篇二：理財顧問工作計劃
個人工作總結回顧即將過去一年，我感慨萬千。20XX年是我人生旅程中轉折一年，這一年我轉行進入證券行業，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰行業，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條佈滿荊棘道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明道路。
進公司已有兩個月，對於理財顧問這個崗位，沒有我想象中簡單，即需要對行情瞭解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。透過這兩個月學習我學到了很多，不只是證券知識，更多是對學習方法，工作態度，對待客戶方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長平臺，令我在工作中不斷學習，不斷進步，慢慢提升自身素質與才能，領導和同事對我支援與關愛，令我明白到人間溫情，在此我向公司領導以及全體同事表示最衷心感謝，有你們協助才能使我在工作中更加得心應手，也因為有你們，才能令到公司發展更上一個臺階。
在這兩個月時間裡，我也看到了我業績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經過自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確時間觀，總以為時間還有很多，第二、工作還不夠積極主動，可能是之前工作性質決定了我不需要特別主動，只要等著領導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。
第三、業務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺。
因此，在接下來時間裡，我會從以下幾個方面著手：
第一、凡是預則立，不預則廢，合理規劃有利於接下來工作順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月計劃，並按計劃實行。趕緊把之間浪費時間補回去。
第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網路學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業務能力。
第三、認真做好客戶維護。
作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展核心，在接下時間，我會讓真做好客戶私檔性管理，儘可能發掘客戶有用資訊，加以整理歸類。主動聯絡溝通客戶，這也是我之前做得不夠，雖然是銀行介紹空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以後也就不需要理財服務，因此對於有潛力客戶，我要坐好及時跟進。
第四、做好銀行渠道維護。銀行上市我們客戶最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行需求，同時注重技巧。
像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷介紹過來。可是客戶是自己，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要是後續開發維護。因此我要合理安排時間，平衡銀行與客戶之間時間分配。
在接下來20XX年，我會在保證認真對待、重視工作基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質。充分利用現有資源，更進一步擴大對客戶積累和維護。同時加強對分析能力學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業務水平。