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證券客戶經理個人年度工作總結

證券客戶經理個人年度工作總結

我是xx年6月來到公司,經過幾個月的證券知識培訓,透過考試,然後入職,在這幾個月的學習與工作的時間裡,讓我學到了很多東西,同時感謝各位領導和同事的幫助,下面我將彙報我入職以來的工作情況。

首先,我覺得證券是一個壓力性的工作,特別是對於我這種剛剛畢業,身在異地,沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經理,我認為開發客戶與客戶維護是非常重要的,如今的市場行情,開發一個新客戶真是難上加難,第一個月透過自己的努力,時間緊任務重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個良好的開端!

其次,在維護客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術方法,第二,力所能及的回答他們諮詢的問題,第三,親情服務,與他們認真交心交朋友,同時在他們身上學習一些知識。在此之間,也發現了開發客戶是不容易的,維護客戶是更不容易的,現在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶就很可能被轉到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關係也是非常重要的,而我自己也在不斷地學習,學習新的知識來充實自己,因為知識永遠不熊市,這樣才會獲取客戶的認可與接納!

如今我逐漸的喜歡上了證券行業,雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會形成動力!客戶經理是一項長期的'工作,需要的是要有足夠的耐心,平時工作的細心,坦誠的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

總之,上半年我的職業規劃及目標是:按照公司的規定,開發足夠的客戶,累積一定的資產,完成轉正要求!