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證券客戶經理財務年終工作總結

證券客戶經理財務年終工作總結

證券客戶經理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌,要從服務他人的角度出發,讓客戶覺得你是真心地關心他,縮短經紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導。

2、做好宣傳,嚴格執行公司的服務規範,做好和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄並傳達給公司相關負責人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質方面

在認真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業道德,掌握證券從業規律,拓展證券知識,提高自己的證券業務水平。

1、多學習、學習先進的證券業務理論,學習公司同事的寶貴經驗,學習專業知識。

2、多琢磨、以便構建良好的客戶關係。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務!

3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對於自己證券從業工作中的.成功或失敗,要及時總結,不斷為自己今後的工作積累經驗。從而不斷進步,自己超越自己。

在以後的日子中。我將勇於進取,不斷創新,努力完成公司分配的工作和任務,爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。

我認為最重要的一點就是激勵制度:

那同樣是家族企業,同樣是“給自己幹”的制度,為何有的幹得好,有的幹得差?郭凡生認為,家族企業的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現財富的分配規則,在經濟學裡,就是“為誰幹”的問題。激勵制度做得好,人們就願意努力幹。二是管理制度,主要解決“生產什麼”和“怎麼生產”的問題,體現財富生產的效率規則。

激勵制度的核心是調動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調動起的幹勁科學化、高效率。

沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學,企業也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作,激發人們心中向善的東西,主要是為好人制定的,它使好人工作更努力、更有創造性和自主性。

而管理制度則是假設人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人幹不了壞事,被迫不斷去幹好事,長此以往把壞人變成好人。

在管住壞人的同時,也使好人不至於在利益的誘惑下去幹壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了好人,管理制度減少了壞人。

如果都像上面所說的,我相信沒有幹不好的工作。沒有完不成的任務。