保險公司客戶經理崗位職責12篇
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容，該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的保險公司客戶經理崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險公司客戶經理崗位職責1
1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務；
2、獨立製作EB方案，組織進行招投標業務洽談，並進行客戶現場的講解服務；
3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；
4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統；
5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術（組織培訓），協助客戶經理擬定EB方案，針對大專案，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。
保險公司客戶經理崗位職責2
一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務；
二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作；
三、利用業餘時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務；
四、協助公司和代理網點向客戶提供售後服務；
五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋資訊等進行分析，提出改進建議，並及時向公司報告銷售動態和相關情況；
六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴；
七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料；
八、積極參與活動量管理並填寫活動量工具，認真使用銷售工具；
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動；
十、保守客戶資訊，嚴守公司商業秘密；
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險公司客戶經理崗位職責3
1、負責受理並處理許可權範圍內的客戶投訴;
2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務專案;
4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規範的培訓;
5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、負責超許可權投訴件的轉交，並負責投訴件的統計和分析;
7、負責客戶滿意度調查。
保險公司客戶經理崗位職責4
1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；
2、為客戶做保險需求狀況財務分析，並制定全套保險理財方案；
3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；
4、為高階客戶市場提供個性化專業保險理財服務；
5、為客戶提供優質的售後服務，協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務；
6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃並舉辦相關業務活動。
保險公司客戶經理崗位職責5
1、服務於公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務；
2、透過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品；
4、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的.基礎上保值升值；
5、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。
6、完成公司指定的個人業績指標。
保險公司客戶經理崗位職責6
1、負責根據客戶的要求，給使用者提供專業的保險知識諮詢和服務；
2、負責推薦保險種類及相關理財產品，並制定保險方案；
3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；
4、負責參保客戶的後續客戶服務工作。
保險公司客戶經理崗位職責7
職責描述：
1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃，負責推動並達成所服務中行營業單位銀保業務計劃及各項經營指標；
2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發，負責所服務中行營業單位客戶經理的保險業務知識和技能的培訓與輔導；
3、負責所服務中行營業單位銀保業務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大專案計劃服務書製作和陪同展業等；
4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務諮詢，協助開展銀保渠道業務理賠等售後服務。
任職要求：
1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業，35歲以下；
2、2年以上保險從業經驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗；
3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。
保險公司客戶經理崗位職責8
1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統，並熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險條款。
4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。
5、及時做好後續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。
保險公司客戶經理崗位職責9
1、為客戶提供快速、準確與專業的諮詢及銷售服務；
2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題並及時上報；
3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通；
4、透過電話及網路銷售公司保險產品並達成銷售目標；
5、完成主管安排的其他工作事務。
保險公司客戶經理崗位職責10
1、負責為個人客戶提供定製化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售後服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;
3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業客戶提供定製化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。
保險公司客戶經理崗位職責11
客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、專案定位及前期調研等相關工作；
知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。負責市場研究、客戶需求分析、專案定位及前期調研等相關工作；
知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。
保險公司客戶經理崗位職責12
1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；
2、維護良好客戶關係，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；
3、達成本辦法規定的各項考核指標；
4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤於學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；
5、輔導和培訓新人。