證券客戶經理崗位職責

證券客戶經理崗位職責(15篇)

在我們平凡的日常裡，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？下面是小編整理的證券客戶經理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

證券客戶經理崗位職責1

1、透過QQ、微信等與潛在客戶輕鬆聊天，服務客戶，瞭解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品;

2、運用公司平臺、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規劃;

3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶資訊的諮詢和收集，為客戶提供專業的開戶諮詢及商務談判;

4、協助經紀人和投資顧問為客戶講解並提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關係。

證券客戶經理崗位職責2

崗位職責：

（1）負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

（2）組織並參與各種營銷活動；

（3）指導並協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作；

（4）主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

崗位要求：

（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40週歲；

（2）對客戶開發、服務具有深刻理解；

（3）熱愛金融事業，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協調、分析能力，善於與他人合作；

（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰的決心；

（5）具有證券從業資格者優先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先；

（6）有客戶資源者優先。

證券客戶經理崗位職責3

1、客戶開發及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發)

2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)

3、收集市場資訊和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務資訊;

4、向客戶提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券客戶經理崗位職責4

崗位職責：

1、負責證券客戶的開發，基金，個股期權理財產品的銷售。

2、營銷渠道的維護，參與營業部們組織的各種營銷活動；

3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發，收集、整理市場資訊並及時反饋；

4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的資訊和向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關資訊；

5、分析客戶需求，維護與尋求機會發展新的業務。

任職要求：

1、大專或以上學歷（條件優秀可適當放鬆學歷要求），透過從業考試者優先考慮；

2、樂於與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛並立志投身證券行業，願與公司共同發展；

3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務意識；

4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經驗者優先錄取。

5、有客戶資源者優先錄取。

證券客戶經理崗位職責5

1、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

2、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支援及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

3、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

證券客戶經理崗位職責6

1、負責所在區域潛在大客戶開發和維護，定期走訪，提供服務諮詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發任務;

2、在鞏固現有客戶的前提下，對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;

3、向客戶提供專業的產品介紹和多元化的金融服務;

4、收集、整理各種市場資訊、客戶資訊，並及時彙報;

5、做好客戶的開發及後期維護工作，完成公司下達的各項指標;

6、維護所在渠道協作關係及開發拓展新的合作渠道。

證券客戶經理崗位職責7

1、利用公司提供的渠道、資源發展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證券監督主管部門規定、自律規則和證券公司的有關規定;

4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的資訊;

5、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關資訊;

6、法律、行政法規和證券監督主管部門規定可以從事的其他活動。

證券客戶經理崗位職責8

崗位職責：

1、在公司授權範圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標；

2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求並向中後臺部門傳遞；

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品；

4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支援及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺；

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

任職要求：

1、透過證券從業考試；（注：從事證券行業，必須持證上崗）

2、大專及以上學歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先；

薪酬構成：

基本薪酬+開戶獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金（轉正員工）。

證券客戶經理崗位職責9

1、發展新客戶，銷售公司發行或代銷的證券產品;

2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;

3、收集市場資訊和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務資訊;

4、向客戶提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展;

6、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券客戶經理崗位職責10

崗位職責：

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係；

3、定期拜訪客戶，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案.

任職要求：

1、全日制大專以上學歷；

2、具備證券從業資格證或經紀人資格證者優先，有銀行理財產品營銷經驗者優先；

3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業生涯有清晰規劃，有志於證券行業的長期發展；

4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟體應用能力；

5、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；

6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內控規定。

證券客戶經理崗位職責11

崗位職責：

1、開發、維護高淨值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務；

2、持續跟進與服務客戶，瞭解高階客戶個性化投資需求，參與定製高階客戶資產配置方案；

3、可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。

任職要求：

1、18至35週歲，有客戶資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求；

2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業，面試表現優秀者可適當放寬學歷要求；

3、具備良好的'溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；

5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優先錄用；

6、具備銀行、信託、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用；

7、具備證券從業資格者優先錄用；無證券從業資格，經面試合格後先獲得從業資格後錄用。

證券客戶經理崗位職責12

崗位職責：

1、拓展銷售渠道，開發高淨值客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、開發、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

3、收集、整理、歸納市場行情等資訊，接待高淨值客戶並負責客戶相關問題的解答；

4、拜訪高淨值客戶，為每位大客戶建立個性化的需求檔案；

5、為高淨值客戶提供金融理財的合理化建議，實現客戶資產保值增值。

任職要求：

1、大專以上學歷，男女不限；

2、具有較強的溝通能力和客戶開發能力；

3、具有良好的職業道德和個人信譽；

4、工作積極上進，有較強的再學習能力；

5、能吃苦，愛崗敬業，具有團隊合作精神；

6、有金融從業經歷或具有營銷工作經驗者優先；

7、透過證券從業資格考試者優先

8、有一定社會資源者優先

證券客戶經理崗位職責13

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、根據營業部提供的客戶資源，透過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績；

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作；

4、根據公司提供的資訊資源對客戶提供專業化理財服務；

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券客戶經理崗位職責14

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財諮詢等服務;

3、負責收集市場資訊和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務資訊;

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織並策劃高階營銷活動，開發高階市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券客戶經理崗位職責15

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;

2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;

3、定期拜訪客戶，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作;

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報;

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關資訊動向和客戶需求