證券公司工作計劃合集5篇
時間飛快，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收穫著，是時候開始制定工作計劃了。但是你知道怎樣才能寫的好嗎？下面是關於證券公司工作計劃5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
證券公司工作計劃 篇1
證券公司是專門從事有價證券買賣的法人企業。分為證券經營公司和證券登記公司。以下是整理的證券公司每週工作計劃表格，希望對大家有幫助。
一、工作目標
主要包括市場拓展組的工作職能、發展方向：
客戶開發，市場拓展方案的制定與實施；
開發渠道的建設、溝通與創新；
社群及各種場合的對外宣傳、講座
基金銷售與其他產品的銷售推廣；
營業部形象推廣與品牌建設；
營業部及上級領導安排的其他工作。
建立並繼續完善理財交流圈，各個行業的研究細化，國際、國內經濟形式研究
二、工作職責
市場拓展組工作人員具體分工協作與工作職責的分類：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。
崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰鬥力。
A、督導崗位---王亞林
負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標；
負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發；
負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理；
負責協調小組成員之間的交流、溝通、學習、協作和提升開拓能力等；負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題；負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。
B、綜合崗位---
負責網上預約客戶的及時開戶及服務工作；
負責和渠道一組、渠道二組進行配合，做好客戶開發工作；
負責市場拓展組客戶檔案的建立；工作會議紀要及工作日誌的整理；負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作；
負責新客戶的及時回訪、服務需求調研工作；
負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄；
負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。
C、渠道一組---
負責制定營業部形象宣傳等營銷活動的方案；
負責和綜合崗、渠道二組，客戶開發工作的配合；
負責市場拓展組每週進行一次學習討論，如何更好開展工作；
負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。
D、渠道二組---
社群共建活動的策劃、實施，做好營業部形象宣傳、市場營銷等工作；負責社群各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務；
負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協同開發；負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。
三、工作考核
原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發揮我們的團隊協作精神，達成我們既定的工作目標，履行我們的工作職責，下面把工作任務分解到每個小組；使大家都有明確的個人目標，充滿激情、充滿動力的做好工作。
四、過程管理
市場拓展組在圍繞下半年工作規劃開展工作時計劃進行完善的流程控制，以密切關注整體目標程序為核心，透過總結、學習創新業務知識來持續增強我們的戰鬥力。
1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理
根據目標達成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。
2.團隊提升管理
A、每週一晨會後市場拓展部成員舉行例會總結上週工作進度；
B、交流工作中的心得體會，分享經驗；
C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議；
D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。
2.每週進行一次創新業務知識的深入交流、探討。比如融資融券、創業板、即將發行的好產品等內容，為更好的服務客戶做好準備。
3.營業部組織的團隊活動必須參加，特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調整，最少提前一天向領導請假。
證券公司工作計劃 篇2
十二月工作重點在於以下四點：
1、手中現有客戶資料的開發。
①整理出手中的每個意向客戶，透過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談論股票，要想辦法從生活入手拉近關係。注意總結每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內容，掛電話時要講好話術，為下次通話做好準備。
②每天給客戶打電話的時間安排：
下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶資料。
①要保證每天至少要取一名客戶資料，並在3天之內做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發第一條簡訊：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優質的簡訊試用服務。請把我的手機號碼存在您的`手機裡，以便您有什麼問題可以及時聯絡我。祝您投資愉快!
③堅持給潛在客戶發簡訊，打電話。
3、與銀行合作的小區活動。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執行，直到活動正式開始。
②活動前，事先把幾種話術背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經過的客戶，儘可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯絡方式。
③要取客戶聯絡方式的話術：
▲幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日後幫客戶關注一下手中股票，分析一下股票的調研報告，要取電話方便聯絡;
▲公司以後再有什麼活動可以方便聯絡到客戶;
4、銀行駐點如何開發客戶。
①銀行內：早上去銀行後先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由於客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業務時主動去遞交宣傳摺頁，介紹公司近期優惠活動，爭取與有多方面的交流內容;
②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳摺頁去門口附近等待流動客戶經過，傳送宣傳摺頁;在下午時間去周邊轉轉，尋找可以交流的客戶;
③與銀行員工處好關係，尤其是行長，要表現出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。
證券公司工作計劃 篇3
我從事證券營銷工作已經半年了，但是一直以來總是狀態模糊，沒有方向，自然業績也很是過不去。我一直也在找原因，但是都有些無關痛癢，對自己沒多大改觀。直到看到一本書，獲得了不少啟發。下面簡要介紹一下，我學習到的一些要點。
證券營銷最重要的就是要工作管理，工作管理最重要的就是堅持寫、堅持完成工作日誌。工作日誌包括：1，設立每月目標——目標必須具有明確性、衡量性、可接受性、實際性、時限性，否則就不能稱之為目標。2，日工作日誌——重要事項、晨會要點、拜訪情況、存在的問題及解決辦法、獲取的新名單、有效拜訪、初次拜訪、客戶跟進、開戶面談、客戶服務、夕會要點、今日業績等等。3，每週每月總結經驗。
另外一項重要的工作就是“計劃200”——拜訪200個客戶。拜訪客戶也是有技巧的，新人們尤其要注意一點就是，把80%的精力投入到20%的客戶身上，合理安排時間。而對於不同型別的客戶，也有不同的應對策略。
健談型——不要讓誇誇其談的客戶引入與銷售無關的話題，要引入正題。 因循守舊型——聆聽卻推遲購買，應及時採取跟進策略。
自我型——應仔細聆聽並恭維他的自我定義，實時徵詢他的意見。
果斷型——不要有太多的銷售解釋，只給必要的細節，嚴格忠於事實。
懷疑性——不要與客戶爭論，要用邏輯和事實說服客戶。
牢騷型——保持快樂，不要被他所影響，找到困擾他的煩惱。
條理型——有條不紊，與客戶同步，儘量使各細節擴充套件。
依賴型——為了解客戶可問一些問題，說明此產品最好地滿足他。
挑剔型——必須強調產品的質量和服務，表明產品值這個價格。
分析型——喜歡資料，事實和詳細的解說，儘量給詳盡的資訊。
感情型——熟識以誠相待，全心投入保持個性。
證券公司工作計劃 篇4
20xx年即將過去，也是在這一年我踏入證券行業，選擇了xx證券。從事證券行業是自己夢寐以求的願望，我熱愛這個行業，也相信自己可以勝任這份工作！20xx年即將來臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計劃。
一：證書考試
證券行業專業性很強，在券商集體轉型創新發展之際，純粹依賴傳統經紀業務來獲取業務收入面臨很大挑戰。20xx年，我的目標是考取期貨從業資格證，證券從業資格證要求的五門課程力爭全部透過，完善自己的證券知識體系，為之後的職業要求打好基礎。
二：日常管理
1、營業部任務
作為基層營銷人員要認真學習營業務統一安排的各項內部培訓學習事項，積極完成營業務下達的各項創新業務指標，對外展示華泰證券良好的企業文化，做最具責任感的理財專家！
2、團隊任務
團隊是整個營銷業務鏈的關鍵執行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經理的安排，做好渠道建設，拓寬業務渠道，挖掘更多有潛力的高淨值客戶群。聽取團隊經理的排程，具體執行分攤下來的業務指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。
三：業績目標
1、開戶數
上半年開戶數達到40戶，其中有效戶達到15戶以上。下半年開戶數達到60戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數在120左後，有效戶達到50。2。託管資產託管資產是重要的考核要求，是硬性指標。20xx年上半年託管資產要求達到200萬以上，全年力爭託管資產達到600萬。
四：職業目標
1、證券經紀人是最基層的營銷人員，力爭在完成業績考核的基礎上，一年內做到高階證券經紀人，力爭年末達到證券客戶經理級別的業績要求。
2、認真學習創新業務，華泰營銷人員全業務鏈。專業水準達到投資顧問級別。
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20xx-12-08
證券公司工作計劃 篇5
20xx年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業績做的提升，透過進一步最佳化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、紮實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
（一）充分認識完成今年資產量的目標艱鉅性。
去年，我們團隊業績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網點維護方面，因銀行業的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對於信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對於存款難度還是較大；對於銀行網點開發我們處於劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發，營銷計劃的開展難度就增加了。
（二）充分認識推進最佳化管理工作的重要性。
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，透過對於團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題，作出新的最佳化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。
（三）充分認識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對於招聘方面做出好的最佳化方案，以團隊招聘細化。一併實施，善營銷目標。
充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作。
（一）營銷管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，透過把人數落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發展。並透過與小組長溝通，更深入的瞭解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，瞭解趨於成員的展業情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支援。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區域銷售任務；
2、努力完成銷售中的各項要求；
3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程；
4、積極廣泛收集市場資訊並及時整理上報；
5、嚴格遵守公司各項規章制度；
6、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感；
7、完成領導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，透過高效率模式對新員工進行影響，便於後期團隊管理。
2、會議管理
團隊會議是團隊發展的重要環節，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態就不穩定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
①工作內容：透過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。（內容：新增資產，開戶數，客戶疑問）
②會議精神：一天之際在於晨，週一是當週的關鍵日子，透過週一開會對上週工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異於精神支援和鼓勵，使人有更高的上進心。週一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性，致使工作順利完成。
③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
（二）人員招聘
銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發展。招聘分一下三個方面：
①網站招聘：透過助理在智聯網招聘，招募優秀成員。
②人才市場招聘：結合人才大市場，進行招聘。
③校企合作：這個是創新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，透過與學校領導進行溝通，開辦期畢業生校企合作，在畢業生畢業前進行培訓，瞭解其優秀成員，招募到公司（在與深圳職業技術學院進行中）