保險業務員崗位職責(通用13篇)
在現在社會,崗位職責對人們來說越來越重要,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。一般崗位職責是怎麼制定的呢?以下是小編收集整理的保險業務員崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
保險業務員崗位職責1
1、接聽、轉接電話,接待來訪人員;
2、負責綜合部日常事務性工作;
3、負責中心各種文稿的列印、傳送,負責中心檔案材料的領取;
4、負責辦公室的日常管理工作,負責受理投訴和來訪接待;
5、負責收集和撰寫有關資訊,及時向領導提供資訊參考和建設意見;
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發銀行,廣發銀行類理財,貸款,信用卡業務均可辦理
保險業務員崗位職責2
1、服務於公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯絡,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
保險業務員崗位職責3
1、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業務等;
2、信託業務及產品,如財產信託計劃、資金信託計劃等;
3、企業年金;
4、根據客戶自身的.財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊,為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;
5、透過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品,如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內部折扣,推薦還有高佣金。
保險業務員崗位職責4
職責一:
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售後服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責:
7、發展團隊
8、開拓市場
9、蒐集資訊
10、客戶維護
職責二:
1、為客戶提供車輛保險續保;
2、為客戶提供車輛保險諮詢服務;
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;
6、定期完成出單客戶的資料整理;
職責三:
1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續,做到季結年清。
3、搞好與財務的協調配合,及時提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善儲存,做好續保、出險、理賠登記,防止過期失效。
5、出險時要及時到現場,並報案。同時深入瞭解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管稽核後辦理索賠事宜。
職責四:
1、在參加公司提供的標準培訓後,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務培訓後,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責5
1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關係;
2、制定自己每天的工作計劃,具體到當日電話有效撥出量、目標客戶成交臺次;
3、按時間節點向客戶推送續保簡訊,並致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續保手續及後期的服務;
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便於制定應對政策;
6、及時續保資料錄入系統並確保資料的準確性;
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
保險業務員崗位職責6
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;
3.從事客戶諮詢,市場調查,新產品銷售及客戶售後服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊,為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;
保險業務員崗位職責7
1、完成銷售目標,建立維護客戶關係,管理客戶資料;
2、拜訪或透過電話等了解客戶需求,並給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;
3、積極開發新客戶(客戶資源集中),新業務、透過多種展業模式結合(怕苦怕累的謹慎投遞);
4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務;
5、積極有效最佳化個人營銷策略,努力促成開單;
6、公司主要運營財產險,例如:企業財產險、財產險、員工意外險、僱主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;
保險業務員崗位職責8
1、 提供專業的崗前帶薪培訓,完善培訓流程;
2、為客戶提供關於保險業務的諮詢服務以及客戶資訊的及時變更、理賠服務等;
3、透過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式,獲得新客戶和拓展新的業務;
4、建立和拓展客戶網路,以探索新的業務機率;
5、願意從基層做起,以管理幹部為基礎和基本目標,作為中國人壽將來的管理者為培養條件;
6、跟隨公司安排,藉助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業務員崗位職責9
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;
2、積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的管理制度;
3、根據市場變化和客戶需求,設定方案來提升發展;
4、做好投保、續保、出險、理賠登記,防止過期。
保險業務員崗位職責10
1、負責客戶保險資料的整理和歸納;
2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務;
3、維護客戶關係、管理客戶檔案;服從領導安排;
4、透過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多,比如:財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;
5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;
保險業務員崗位職責11
1、維繫現有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案,稽核、撰寫相關稿件,專案總結報告等;
3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;
4、廣告表現及媒介投放分析;
5、監控工作質量,與目前所服務部分客戶對接,溝通日常工作內容,及時根據客戶要求和情況變化,提供專業化的解決方案;
6、協調各部門關係,協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。
保險業務員崗位職責12
職責:
1.熟練掌握保險公司續保政策;
2.接受客戶當面及電話車險諮詢,負責為客戶解答保險業務的專業知識;
3.負責接待來訪客戶,受理客戶的保險服務需求;
4.負責客戶檔案的整理、完善、歸檔,逐個進行回訪、跟進工作;
5.按時通知保險到期客戶並提供新的保險規劃;
6.瞭解掌握汽車保險市場情況,對未續保客戶做出分析;
7.根據公司要求按時做出統計報告;
8.按時完成部門主管交辦的其他工作任務。
任職要求:
1.25-35週歲,大專及以上學歷;
2.普通話標準,有良好的應變能力和承壓力,語言富有感染力;
3.具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;
4.性格開朗,形象氣質佳,聲音甜美,有親和力,衣著整潔大方;
5.能夠熟練操作office辦公軟體;
6.有過汽車4S店車輛保險相關工作經驗者優先。
保險業務員崗位職責13
1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等;
3、證券業務:股票、債券、基金;
4、信託業務:財產信託理財、金融產品信託理財;
5、人壽保險:健康、意外、養老、教育基金、團體險等;
6、財產保險:車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等;
7、房產業務:全國碧桂園房產,南京周邊高檔物業房產銷售等;
8、定期與客戶聯絡,報告理財產品的收益情況,維護良好的信任關係。