證券公司營銷策劃方案三篇
篇一：證券公司四季度營銷方案
一、營銷背景
背景一：國慶節後行情 “井噴”。滬深300十月份出現周成交額超過20××年“5.30”周成交峰值---“底部量超頂部量的牛市起勢訊號”，讓很多技術分析人士激動萬分；工程機械、煤炭等與宏觀經濟密切相關強週期行業很多個股紛紛創出歷史新高---“股市晴雨表揭示經濟面臨上行訊號”，讓很多基本分析人士異常興奮！ “似曾相識牛歸來”，雖仍需小心求證，但已可大膽假設。可能來臨的市場機遇，要求我部在營銷上必須進一步加大力度！
背景二： “關於進一步加強證券公司客戶服務和證券交易佣金管理工作的通知”。已明確規定證券公司應公平對待所有客戶，在對客戶進行分類的基礎上，按照“同類客戶同等收費”、“同等服務同等收費”的原則，制定證券交易佣金標準。即將來臨的市場價格秩序重整，要求我部必須有所動作防範、化解可能產生的風險並抓住可能催生的機遇。
背景三：證券投資顧問業務暫行規定已開始在業內廣泛徵求意見；今年開業的中金公司武漢營業部在組織架構上把投資顧問作為其營銷體系的核心；根據我國“入世協議”明後兩年可能面臨很多外資同行來國內布點可能強化投資顧問環節的競爭。可能來臨的經紀業務商業模式的重構，要求我部在培養和提高投資顧問隊伍上進一步加大力度。
因此，抓機遇（近期行情走強；年底前還可不論規模與服務差別異執行差別化價格策略招攬客戶）、化風險（繼續大力、全面推進把金元理財俱樂部服務到現有客群，以達到透過服務差異化來化解新法規引致價格秩序重整風險和爭取新增客戶靈活定價的更大空間；組織與現有重點客群面對面交流活動，增進營業部客服與重點客群的感情，謀求存量開發）、練隊伍(激發員工的營銷熱情，鍛鍊提高員工的營銷能力)，是本輪營銷活動的三條有機結合的主線。
二、營銷方案
圍繞“抓機遇、化風險、練隊伍”三條營銷主線，本輪營銷活動將沿著“資產競賽”和“存量開發”兩個方向展開。 “資產競賽”，即設定特定時期執行的額外獎勵政策，以營銷人員個體為單位，開展新增資產競賽。 “存量開發”，即組織“以球（羽毛球）會友”，“農家樂（農家菜館聚餐）”等成本相對低廉又利於增進了解與感情的多種形式的小範圍交流活動，進一步加強與存量重點客群的聯絡，一方面穩定重點客群的資產與價格，另一方面謀求存量開發實現進一步的突破。
活動時間：本報告獲總部批准之日至1月底（春節前）
營銷人員：可展業的後臺員工、客戶經理、經紀人（若四季度我司透過經紀人制度驗收）
1、“資產競賽”活動
① 活動總結獎。分為“開戶大獎”和“資產大獎”兩類獎項，在活動截止日前，營銷人員按照其活動期間開戶數和新增資產量的多少進行排名，每類獎項取前三名。第一名獎勵上網本（3500元以內）（其中開戶大獎要求新開有效戶35戶（含）以上，資產大獎要求新增資產3000萬（含）以上）、第二名獎勵時尚手機（2000元以內）（其中開戶大獎要求新開有效戶20戶（含）以上，資產大獎要求新增資產1000萬（含）以上）、第三名獎勵“三峽遊”（800元以內，若實施有困難可用購物卡或日用品替代）（其中開戶大獎要求新開有效戶8戶（含）以上，資產大獎要求新增資產500萬（含）以上），若第一名因業務指標未達標只能領取第二名乃至第三名獎項，或第二名因業務指標未達標只能領取第三名獎項，造成不同排名同等獎項情形，則對排名高者另獎派克筆（200元以內）。
② 階段式開戶獎。即對活動期間新開有效戶戶數多的營銷人員發放額外的階段式開戶獎，營銷人員新開有效戶2戶（含）每戶獎勵100元，新開有效戶第3戶至第6戶（含）每戶獎勵150元，新開有效戶第7戶至第15戶（含）每戶獎勵200元，新開有效戶第16戶至第30戶（含）每戶獎勵250元，新開有效戶第31戶起每戶獎勵300元（公司設定的新開有效戶每戶獎勵100元包含在內）。
③ 渠道開發獎。渠道建設方面爭取開闢20個宣傳陣地（以宣傳海報或易拉寶進場為標誌），把銀行網點、居民小區、寫字樓電梯間、需等待消費（群體面向中產階級）場所等作為主攻方向，營銷人員找
好點後經客服部經理或營銷總監同意後即可實施，每個宣傳陣地可獎勵找點營銷人員200元（公關或維護成本較高的點可向營業部總經理申請最高不超過500元的獎勵），宣傳資料成本由營業部承擔。
2、“存量開發”活動
該活動是以營銷總監、客服部經理、營銷部經理三人為核心的營業部“中臺”（職責是服務重點客群和全體營銷人員），將在活動期間發起以“似曾相識牛歸來”活動主題的多種形式、不同角度的研討會、茶話會等，在增強與客戶溝通交流，鞏固重點客群服務的基礎上，為“資產競賽”和“存量開發”提供依託點及創造發力點。
①服務物件：營業部重點客群。按照“分片包乾”原則把每一個重點客戶的細化服務職責落實到至少一人的職員身上（其中公共客戶由營業部“中臺”組織實施，經紀客戶由其客戶經理實施營業部“中臺”協助）。邀約客戶與否和邀約客戶的頻率以分攤到該客戶的活動成本不超過該客戶前一年對營業部的淨貢獻的5%為標準，超過這一標準須由客服部經理決定。重點客群中前100名核心客群制定更加有針對性的拜訪規劃。
②標準化活動流程：以“似曾相識牛歸來”為活動關鍵詞，統一且不斷最佳化營銷話術（電話、簡訊、QQ三種交流渠道使用），製作招攬客戶聽課或參加活動的宣傳畫報或易拉寶等，邀請存量客戶參與活動，活動結束後，對參與人員資訊進行統計和彙總，做到服務過程的留痕。
③活動專案：逐步建立並完善的幾項標準化活動有，一是定期投資報告會或交流會（營業部散戶大廳）並在會後組織座談，二是每週週六或週日一次羽毛球“運動會”（選擇配有臨場休息室的場館），三是每週一次農家菜館聚餐的“農家樂”等。
④考核指標：以營業部全體“中臺”人員必須完成每月10戶客戶情況報告的數量考核指標和每月1戶“存量開發”質量考核指標（“中臺”人員因階段性工作原因可經營業部總經理同意減少當月數量考核指標）。
三、營銷預算及績效預估
1、營銷費用預算
篇二：金融證券營銷策劃方案
前言
此份營銷策劃的目標為杭州下沙在校大學生市場，將要進行推廣的產品為財通證券“財智版”手機炒股軟體。
浙江杭州下沙高教園區是目前浙江省最大規模的高教園區，有15所高校，在校大學生16萬人。杭州作為國際性城市，經濟金融與世界接軌，在校學生亦熱衷於各種經濟活動，投資理念較為超前。根據調查發現，在校杭州下沙高教園區大學生的手機覆蓋率達到了100%！99%手機中開通GRPS業務，未來參加工作後打算進入股票市場的人數多達81%。88%同學們現在對於證券市場十分感興趣。但我們必須承認只有少數的在校大學生具有炒股經濟實力和投資能力。可是根據我的調研發現，目標群體的生活狀態和特點決定了這是一片未開發巨大的藍海市場。第一，此市場具備推廣的財通證券“財智版”手機炒股軟體一切硬體基礎。第二，目標群體擁有較多的課餘時間，對於證劵資訊較為敏感，具備推廣財通證券“財智版”手機炒股軟體的軟體基礎。第三，各大證券公司沒有真正地進入過此市場，目標群體沒有各大證券公司成形的品牌形象。81%的同學未來向打算進入股票市場，因此此市場就是未來的股民市場，擁有巨大的投資潛力，而需要開發市場投入較小。
並且，截至20××年11月末，滬深股票賬戶數合計為16481.94萬戶，A股賬戶16229.87萬戶，其中有效賬戶為13982.98萬戶。從我國年齡人口構成上來說，具有民事行為能力的15-59歲的人口為89742萬人，按每戶4人計算，基本每個家庭都已經開過戶，意即市場已飽和，唯一還存在機會的就是未來社會的中堅---現在的在校大學生。
故此本策劃透過合理的分析認為，只要堅持以可行性與創造性並行的原則，從目標群體者出發，制定了一系列符合目標消費者需要，可行性強的營銷策略。透過財通證券“財智版”手機炒股軟體在杭州下沙高教園區在校大學生中的推廣，財通證券在此片藍海市場中率先搶灘登陸，在大學生也就是未來股民心中樹立起強大的品牌形象，一定能以較少的投入獲得巨大的收入。
第一部分 營銷目標
透過一系列的營銷活動，本策劃希望達到以下幾個目標：
（一）在杭州下沙高教園區在校大學生市場中，財通證券“財智版”手機炒股軟
件普及率達到50%以上。
（二）在財通證券“財智版”手機炒股軟體整個推廣期間的下載量達到80000
第二部分 宏觀環境分析
（一）社會經濟環境分析：
隨著中國的不斷髮展和開放，中國人均GDP也在不斷增長。在2010年大約是29748元。同時隨著中國資本市場的不斷被開發和完善，股票作為一種高收益的`投資途徑越來越引起人們的關注。根據中國證券登記結算有限責任公司提供的資訊：20××年11月兩市合計日均新開A股賬戶33989戶，日均新開A股賬戶數較上月略有增加。截至11年11月末，滬深股票賬戶數合計為16481.94萬戶，A股賬戶16229.87萬戶，其中有效賬戶為13982.98萬戶。
隨著股市的發展，眾多中小投資者進入資本市場已成為不可忽視的現象，他們在資訊佔有的能力上，與大型券商和基金無法相比。
中國行動通訊集團公司副總裁劉愛力表示，中國移動擁有全世界最大的手機使用者群，可以利用手機的特性，實現中小投資者的資訊對稱，透過建立投資者教育新園地，可以更好、更快地推動證券行業資訊化的發展。
中國證監會辦公廳副主任王建平認為：“我們可以利用該平臺，使之成為投資者教育的載體和風險提醒的重要渠道。” 3G業務的普及，各種加密技術的發展也將為手機證券市場帶來發展良機。
（二）行業內部環境分析
作為一種新型的的方式，手機證券在一開始就吸引了大量的證券公司。在中國股市整體環境的帶動下，在運營商、證券公司、SP、獨立服務提供商、軟體商的共同推動下，手機證券產業環境和使用者規模得到相當的改善。08年手機炒股使用者有57萬，11年應該達到了1000萬，有人預測未來兩年內，國內透過客戶端方式手機炒股的使用者量將以月平均6%的複合增長率增長。
目前各大證券公司基本都擁有自己的手機行情和交易軟體，同花順，大智慧，
金太陽，投資通等等，未來在行動網路的安全和速度得到改善的同時，其業務量也將得到相當的發展的，手機炒股使用起來也就更方便快捷了。
手機炒股業務的發展呈現以下發展趨勢和特點：在未來的1—2年內，手機炒股使用者數量將以相對較快速度發展，但是受股市波動影響較大。35歲以下上班族是手機炒股最大的潛在使用者群體，資費方面，手機炒股使用者流量費支出將保持穩定，資訊費支出有望適度降低 。獨立服務提供商同運營商的商業關係將更加緊密證券交易所與證券公司將在產業鏈中扮演更重要的角色。
特點如下：
一，實時行情:實時行情介面清晰，提供強大的圖表分析功能(走勢圖、日/周/月等K線圖)，操作簡便，同時提供自選股等個性化管理功能。提供深滬兩市A、B股及基金、債券的實時行情查詢。
二，股市資訊：為使用者提供及時、全面、權威的財經資訊、個股點評、大盤分析，匯聚名家策略、要聞分析、熱點透視、潛力股推薦、投資組合等權威資訊。 三，線上交易：透過手機進行深滬兩市各種證券品種的交易、查詢等各項業務，操作簡便、相容性強。
篇三：證券公司新設營業部營銷策劃專案
一、媒體宣傳 前期媒體預熱
方式：在試營業階段，在新設營業部當地主流媒體投放軟廣告 目的：為營業部的開張造勢，傳遞公司理念
內容可為：**證券的介紹、公司文化、理念、歷史沿革等 形式：公司領導的訪談、軟文
開業期間的媒體宣傳
方式：開業時在新設營業部當地主流媒體投放硬廣告配合軟文 目的：宣傳新營業部，擴大營業部的影響力 內容：直接和營業部開業相關的內容
形式：營業部開業新聞、開張公告、促銷活動宣傳、招聘啟示等
持續營銷宣傳
營業部開業後,應與當地媒體合作,推出定期財經欄目 目的：強化營業部的營銷推廣，幫助營業部拓展市場 方式：電視臺股評欄目、報刊財經資訊等欄目
二、促銷活動
開業促銷活動：“開戶獎現金，積分換好禮”專項營銷活動
【活動目的】：透過推出新的產品銷售渠道，增加有效開戶，拓展市場份額。
【活動物件】：營業部員工、經紀人、客戶等均可參與
【活動內容】：
1、對介紹客戶開戶給予獎勵：根據介紹客戶來我營業部開立有效賬戶的數量給予介紹人現金獎勵，介紹客戶越多給予的獎勵越多；
2、對介紹客戶開戶給予積分：每介紹一個客戶來我營業部開立有效賬戶，給予介紹人積分，根據積分可在營業部兌換不同價值的禮品。
3、有效賬戶定義：資金量一萬元以上且在22個交易日內交易量5000元以上）
【活動規則】：
1、介紹一位客戶至我營業部新開有效賬戶，可獲現金獎勵80元。並可獲積分1分
2、介紹新開有效資金賬戶累積滿10戶後，新增有效開戶獎勵上升為90元/戶，所獲積分不變。
3、介紹新開有效資金賬戶累積滿20戶後，新增有效開戶獎勵上升為100元/戶，所獲積分不變。
4、推薦新開有效資金賬戶累積滿50戶後，新增有效開戶獎勵上升為200元/戶，所獲積分不變。
5、新開賬戶交易量每增加達到10萬元，推薦者可獲獎勵積分1分。
6、全年累積積分後可按相應標準將積分兌換為東吳證券相關資訊產品或實物禮品，禮品標準待定。
積分與激勵政策對照表
有效開戶需經營業部及客戶雙方確認，營業部自然增長客戶不納入活動。 本次活動是老客戶推薦新客戶開戶的活動，不屬於經紀行為。
三、渠道拓展
營業部試營業後應積極拓展業務渠道，包括與當地銀行，非銀行金融機構的合作，合理利用營業部資源嘗試與其他機構合作開發機構客戶及大客戶。